盘前市场动向
1. 周一, 也就是6月29日, 美股盘前时段, 美股的三大股指期货呈现出一同上涨的态势。截止到进行稿件发布的时候, 道指期货上涨幅度为0.43%, 标普500指数期货上涨幅度是0.69%, 纳指期货上涨幅度为1.07（此处原句“涨涨”表述有误, 应为“1.07%”）。
2. 在截止到发出稿件这个时间点的时候, 德国的DAX指数出现的是上涨了百分之零点零二的情况, 英国的富时100指数呈现的是下跌了百分之零点零八的态势, 法国的CAC40指数展现的是下跌了百分之零点二零的状况, 欧洲的斯托克50指数呈现的是上涨了百分之零点零八的现象。
3. 直至发布稿件之时, WTI原油呈现出上涨态势, 涨幅为0.85%, 其报价是每桶69.82美元。布伦特原油亦出现上涨情况, 涨幅为0.55%, 报价是每桶73.00美元。
市场消息
AI引发的通胀担忧, 碰上中东局势的反复无常, 市场神经又一次紧崩, 非农数据以及沃什讲话, 成为本周美股的关键考验时期。上周美股行情犹如过山车, 是因市场对AI支出前景反复不定而引发, 随着“非农就业周”到来, 投资者本周还会迎来一连串重磅事件。本周最为重要的事件, 是周四公布的美国6月非农就业报告。然而, 在此之前, 职位空缺数据（JOLTS）、ADP私营部门就业数据, 以及裁员计划等一系列就业指标, 也会持续给出有关经济状况的线索。值得关注的还有消费者信心调查, 还有标普全球发布的经济活动数据, 以及美国供应管理协会也就是 ISM 发布的经济活动数据。企业财报方面比较清淡, 不过仍有一份重量级财报值得留意, 那就是耐克也就是 NKE.US 将于周二公布业绩。另外, 美联储主席沃什周三会首次参加欧洲央行主办的全球央行年会, 发表其任内的第二次讲话。在本周的讲话里, 沃什很有可能会继续强调“数据决定政策”以及通胀, 并且可能还会再次解释为何取消前瞻指引。需留意的是, 美国最高法院最快会在周一判定美联储理事库克能否继续任职。要是最高法院支持特朗普, 那未来总统便有可能随意更换自己不中意的美联储官员, 美联储独立性将会遭受极大冲击, 市场或许会因此大幅下跌。
韩国有一项重磅的 AI 芯片投资计划公布了, 三星与 SK 海力士领头投资 5180 亿美元, 它们各自要建造两座工厂, 目标是在 5 年内让 DRAM 产能实现翻倍。在 6 月 29 日的时候, 韩国总统李在明于青瓦台迎宾馆主持召开了“大韩民国大飞跃三大超级项目国民发布会”, 正式对外公布了一项有着庞大规模的半导体与人工智能产业投资计划。依据这个计划, 韩国会在西南部地区投入大概 800 万亿韩元, 折合为大约 5180 亿美元去建造四座半导体晶圆厂, 其中三星电子和 SK 海力士会各自建造两座。与之同时, 韩国有着这样的计划, 在2035年之前, 于AI数据中心领域投入超过1000万亿韩元。除此之外, 韩国还做了计划, 在未来的15年之内, 投入至少30万亿韩元, 用于新一代存储芯片、边缘人工智能以及国防等芯片领域的研发。并且预计, 在忠清地区相关的芯片封装集群投资达到81万亿韩元。另外, 韩国还打算在五年内, 把DRAM生产能力实现翻倍, 同时预计, 全球内存市场会在五年内增长至四倍。
发出“防御信号”啦！美银给出警示, 美股在夏季会出现“深蹲”态势, 其中标普500指数很可能跌破7000点, 而到年末的时候有希望反弹。美国银行的技术策略师Paul Ciana发出警告, 声称美国股市在2026年上半年获取一轮强势上涨以后, 也许会在第三季度步入回调时期。虽然该行依旧觉得年底美股有走强的可能性, 可是其技术指标显示出, 投资者要为市场波动加剧做好相应准备, 还要落实风险控制策略, 并且预估夏季股市环境会变得更加严峻。发布于6月25日的美国银行的第三季度技术展望报告显示, 该行在多主要资产类别方面持谨慎态度, 其中美国股市有出现回调的可能性, 美元兑其他货币存在走强的可能, 油价会或将回落至较低的交易区间。
再开口的“预言帝”宣称: 比特币“必将归零”！资深投资人杰里米·格兰瑟姆, 因成功预言过 2000 年互联网泡沫破裂以及 2008 年楼市崩盘而闻名, 近日又一次发出对加密货币的长期质疑。他直白地讲: 比特币（BTC）“必将归零”, 还说它是“毫无必要的一堆废话”, “除了能方便罪犯转移资金来躲避追踪外, 不存在任何实际用途”。同时格兰瑟姆表明: 他自己从未持有过比特币, 并且也没有任何持有计划。这位身为亿万富翁的人士, 同时着重表明, 上面所提到的那些言论, 仅仅是代表着他个人的观点, 而并不是他与他人联合创办的波士顿资管公司GMO资产管理（该公司管理规模大约为800亿美元）的立场。
正高悬“达摩克利斯之剑」的是全球经济韧性吗, 国际清算银行BIS敲响了三重警钟, 内容为AI泡沫、通胀幽灵与债务高压 , 国际清算银行BIS在其年度报告里发出了警示, 当下人工智能AI泡沫破裂、通胀反复以及财政压力, 已然成了威胁全球经济繁荣的三大「风险爆点」 , 这家总部处在巴塞尔的机构表明, 这些压力点「亟需进行高度关注」, 并且金融体系底层所积累的脆弱性有可能放大任何突发性冲击。国际清算银行在报告当中直白表示，全球经济当下正身处进步与危险两者之间饱受波折, 其中韧性也正因如此而正遭遇越来越发严峻的考验, 这份报告发布的时间正好是在欧洲央行于辛特拉召开年度研讨会的前夕, 在那个时候全球范围内的政策制定者将会针对此类稳定性风险展开密集型的审慎判断。
个股消息
周一, 康卡斯特（CMCSA.US）宣布, 计划把媒体与科技业务分拆成两家独立的上市公司, 以应对流媒体竞争对手带来的压力和行业整合趋势世界杯直播观看开云app官方最新下载地址世界杯2026直播平台，在越来越激烈的媒体竞争里谋求更有利的位置。因些, 盘前一度大涨超27%。此次分拆会通过免税剥离NBCUniversal和Sky的方式来进行, 预计会在大约一年内完成。康卡斯特于声明里宣称, 在分拆完毕之后, 康卡斯特当前的股东将会同时持有康卡斯特以及NBCUniversal的股份。因为此消息起到提振作用, 康卡斯特股价在周一盘前一度大幅上涨超过27%。
在算力荒的情况下出现了这种“明算账”的状况: 谷歌这家公司, 也就是GOOGL.US, 对Meta, 也就是META.US 进行了“断粮”操作, 以至于Gemini的算力遭到了限供。根据相关报道, 谷歌已经针对Meta Platforms Inc. 使用其Gemini人工智能模型这件事施加了限制, 这是因为没办法满足后者所需要的计算能力规模。这样的举动再次折射出了AI基础设施存在的供给瓶颈, 谷歌已经对好多家客户实施了配额约束, 其中Meta所受到的影响格外突出。有三位知情人士表示, 这一限制已给Meta的内部项目造成种种回响, 还迫使公司告知员工得更高效地运用tokens。据报道称, 鉴于Gemini的表现比自家的Llama开源模型出色, Meta先是依赖Gemini来自动进行安全审核流程, 像是删除有害内容以及打击诈骗信息等工作。然而, Meta正日益频繁地采用其新款Muse Spark模型, 目的是期望减少对外部模型的依赖。
AI迭代速度进一步加快！马斯克透露Grok 4.5已经在SpaceX（SPCX.US）以及特斯拉（TSLA.US）内部展开测试。马斯克最近于X平台发布内容表示, 他旗下xAI公司所研发出的最新人工智能模型Grok 4.5, 已然进入到了私人测试的阶段, 当下正在SpaceX和特斯拉内部进行试用。这就表明了, 该模型在朝着公众发布之前, 已经率先在马斯克体系以内的两家尖端制造企业完成了落地验证。马斯克表示, Grok 4.5是基于一个V9基础模型构建出来的, 这个基础模型拥有1.5万亿参数, 并补充了来自AI编码平台Cursor的训练数据, 这显示出它在代码生成以及软件开发辅助能力方面得到了强化。内部测试一般是指在正式发布之前, 向特定用户群体开放有限试用, 目的是让开发团队能够识别漏洞、收集大家的反馈, 进而优化迭代。
马斯克打算收购光模块公司Mesh, 这一情况被美国联邦贸易委员会的文件所披露, 该文件还显示SpaceX首席执行官马斯克正思量收购之事, 且该机构已加速了反垄断审查, Mesh是一家由三位前SpaceX工程师于去年创立的初创公司, 其专注致力于开发用于高速数据中心通信的硬件, 专门利用光在数据中心之间来发送和接收信息, 该公司宣称, 就现有方案比较而言, 这种光模块在能效方面更高, 在延迟方面更低。Mesh, 于今年2月份, 结束了隐秘运营状态, 宣布完成了5000万美元A轮融资, 此轮融资由Thrive Capital领投。在创立Mesh之前, 这家初创公司的联合创始人是Travis Brashears、Cameron Ramos和Serena Grown-Haeberli, 他们开发了光通信链路, 借此使SpaceX的数千颗星链卫星保持互联。
英伟达（NVDA.US）跟Firmus一同打造东南亚“AI工厂”, 有17万GPU、360MV液冷进入印尼, 目标是要冲破巨头算力垄断。澳大利亚人工智能基础设施公司Firmus Technologies在周一（6月28日）宣称, 已经和英伟达签了一项战略合作伙伴协议, 目的在于给新兴人工智能企业供给更具成本效益的高性能计算资源。依据协议, Firmus会去采购英伟达的基础设施, 还会朝着“AI Native”等客户售卖基于英伟达技术的云服务, 作为回报, 英伟达能够获取产品收入以及部分云服务收入分成。依据协议, 从2027年第一季度开始一直到2028年初, 英伟达要给处在印度尼西亚巴淡岛的设施交付17万个图形处理单元, 也就是GPU。Firmus预估, 凭借现有客户的承购承诺, 这个合作项目在前面六年里有希望带来高达250亿至300亿美元的收入。
由于中东局势处于动荡状态之中, 并且竞争呈现出加剧的态势, 丰田汽车, 其股票代码为TM.US, 在全球范围内的销量进入了四连降的局面。中东地区动荡的局势以及中国市场存在的激烈竞争, 对其产生了相应的影响, 致使丰田汽车全球销量连续第四个月出现下滑的状况。这家身为日本的汽车制造商在周一对外公布, 5月份的时候, 其全球销量, 这里面涵盖了子公司大发汽车的销量, 与去年同期相比较下降了7.4%, 具体数值达到885,207辆；产量同比下降了5.8%, 具体数值为857,765辆。
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