炸了。
4月20日, Anthropic与亚马逊投下了一枚深水炸弹, 其双方签订了一份具有超级大规模的人工智能基础设施协议。
多大？
1000亿美元，十年，全部砸向AWS算力。
5吉瓦算力容量锁定，专门用来训练和部署Claude。
今时今日, 亚马逊当场追加五十亿美元投资, 后续尚有高达二百亿美元的弹药储备, 再加上此前已然投入的八十亿, 此亚马逊于Anthropic身上的合计投资额度, 已然迫近三百三十亿美元。
5吉瓦是什么概念？
大约相当于 2 座左右大型多机组核电站的规模。
如果按国家来类比世界杯直播观看，它已经超过克罗地亚全国的历史峰值负荷。
微软2024年全球数据中心的总功耗——也就5到6吉瓦。
Anthropic的这一份合同所锁定的能源规模, 已然能够跟一家全球云领域巨头的整个基础设施相较量了。
而且不是画饼。
Anthropic明确写出: 今年第二个季度会有众多Trainium2算力上线, 到2026年年底的时候, 将会存在将近1吉瓦的Trainium2以及Trainium3投入到运行中。
三个月内世界杯直播平台，实弹到位。
亚马逊首席执行官Andy Jassy亲自出面表明态度称, 我们所拥有的定制人工智能芯片, 其性能十分强大, 而且成本较为低廉, 目前处于供不应求的状况。Anthropic甘愿花费十年时间对AWS Trainium进行押注, 这表明所走的道路是正确的。
Anthropic公司首席执行官达里奥·阿莫代伊所说的话, 更为直接。
他们工作里Claude是不可或缺的一部分, 这是用户告诉我们的。这种爆炸式增长的需求, 我们得建设够多的基础设施去追上它。
什么叫甜蜜的负担？这就是。
而这个「爆炸式增长」背后的数字，更让人倒吸一口凉气——
90亿飙到300亿
一组数字足以说明问题——
到2024年年底的时候, 则, Anthropic具备大约10亿美元的年化营收。并且, 到2025年年底, 此项数据飙升至90亿美元。
而到了2026年第一季度末，年化营收已经突破300亿美元。
一年多时间，收入翻了30倍。
这个增长曲线，放在整个科技史上都找不到几个对手。
增长引擎主要来自三个方向：
企业需求呈现井喷态势, 开发者需求呈现井喷态势。超过10万家客户借助Amazon Bedrock来使用Claude, 财富10强企业当中有8家在运用Claude。Claude已然是唯一那种同时在AWS、Google Cloud以及Microsoft Azure这三大云平台上线的前沿AI模型, 是三家都予以接纳, 仅仅只有这一份的。
其二, Claude Code遥遥领先, 这款AI编程工具, 其年化营收已然超过二十五亿美元, 并且自二零二六年一月起实现了一倍有余的增长, 企业开发者对它的依赖程度已至不用便手生的状况。
第三, 消费端那儿用户飙升。Anthropic承认, 免费版、Pro版以及Max版的消费者使用频次现出「急剧上扬」态势, 高峰时段的可靠程度与性能已然遭受显著影响。说白了——是服务器出现不够用的状况了。
正是这种供不应求的局面，催生了这次史诗级的算力扩张协议。
Antropic的那种困境, 跟OpenAI早期出现的「GPU饥渴」情形是差不多的状况: 模型要是越好了, 用户数量要是越多了, 那么算力就会越发紧张起来, 然而算力一旦紧张起来, 又会反过来对产品体验造成影响。
要打破这个死循环，唯一的出路就是砸钱、砸芯片、砸数据中心。
从投石问路到全面绑定的合作史
往回追溯Anthropic与亚马逊的合作进程, 能够发觉这是一段堪称教科书典范般的战略不断深入发展的历程:
于2023年9月份的时候, 亚马逊跟Anthropic达成了战略合作, 先是投入了12.5亿美元, 并且承诺总投资最高能够达到40亿美元的标准。与此同时, Anthropic挑选了AWS作为主要的云提供方。
在2024年3月, 亚马逊进行了追加, 追加的金额为27.5亿美元, 此时已经投入的总额达到了40亿美元, 有标点。
在 2024 年 11 月之时, 亚马逊再度投入了 40 亿美元, 于是总投资上升到了 80 亿美元；AWS 进一步升级成为了 Anthropic 的主要云以及训练合作伙伴, 双方围绕着 Trainium 展开了更深层次的协同。
2026年4月20日, 亚马逊再度宣告, 向Anthropic再次追加50亿美元, 并且预留了最高200亿美元的后续投资额度；按照这样来计算, 其针对Anthropic的总投资规模最高能够达到330亿美元, 然而其中已经实际承诺到位的累计金额为130亿美元。
Anthropic许下这么一个承诺, 那就是在十年的时间范围之内, 朝着AWS投入超过1000亿美元这件事, 还要锁定住5吉瓦的算力。而完整的Claude平台会直接嵌入到AWS当中。
这是全面联姻。
值得留意的是, 虽然投资金额这般巨大, 可亚马逊依旧是Anthropic的少数股东, 且不存在董事会席位。
这般“拿出钱财却不夺取权力”的投资结构, 确保了Anthropic的自主性, 它能够在同一时间跟Google Cloud、Microsoft Azure维持合作关联, 且无需沦为亚马逊的“附属品”。
这恰恰是Anthropic显得高明之处, 它拿所有人的钱, 它上所有人的平台, 然而它始终保持自身的独立判断, 它始终保持自身的研究方向。
AI竞争的主战场已经从模型转向了基础设施
这笔交易的真实深意, 并非在于数字究竟有多大的问题, 而是在于它所揭示出来的, AI竞争的底层逻辑, 正在发生着根本性的转变, 是这样的情况。
算力就是护城河。
数据分析显示, 普华永道最新相关内容表明, 仅百分之二十的被提及的公司捕获了人工智能经济价值的百分之七十四。谁拥有相对更多的算力, 谁就能够训练相较更大的模型用来服务更多数量的用户, 于这个过程中积累更多的数据飞轮, 以此类推。
模型本身的差距在缩小，但基础设施的差距在拉大。
就在十天之前, OpenAI于投资人备忘录里公开地“炮轰”Anthropic, 宣称其犯了“战略性失误, 也就是没有获取充足的算力”, 还声称OpenAI到2030的时候将会拥有30吉瓦算力, 然而Anthropic到2027年年底预计仅仅只有7到8吉瓦。
OpenAI新上任的首席营收官丹尼斯·德雷瑟, 居然在内部信里, 对Anthropic的300亿营收数字, 提出了存在「注水」的质疑, 还声称按照净收入口径来计算, 这个数字应该是接近220亿。
而Anthropic此次作出的回应可谓是「通过行动来表达」, 5吉瓦被锁定, 有千亿美元的承诺, 直接将OpenAI的「算力不够」这一说法反驳了回去。
更有意思的是亚马逊的角色。
两个月之前, 亚马逊才给OpenAI投入了500亿美元, 并且签订了1000亿美元价值的云计算协议。
现在又给Anthropic送上同等规模的大礼包。
同一个剧本开云真人app官网入口，复制两遍——这是两边押注。
对于亚马逊来讲, 无论OpenAI与Anthropic哪一方获胜, 只要它们都于AWS上运行, 那么亚马逊便是胜利者。
这和淘金热中卖铲子的逻辑一模一样。
然而, 从Anthropic这个视角来看, 它所拥有的「多云战略」此刻正展现出其强大的影响力。
首当其冲的主要训练伙伴是AWS, Google Cloud与Broadcom于4月初方才签订了「多吉瓦」级别的算力协议, 而微软Azure在去年11月时就已投入50亿美元且还承诺了300亿美元的计算量了。
Claude的算力由三大云巨头同时提供, 这样一种多元化的基础设施策略, 是Anthropic用来应对「算力焦虑」的最终答案。
AI竞赛已经变成了电力竞赛。
当Anthropic锁定5吉瓦算力之际, 其实际上锁定的乃是未来十年的「能源入场券」。
在这个层面当中, AI公司已然不再仅仅是科技公司了, 它们正转变成为电力消费的庞大巨兽，并且和电网、能源基础设施构建起了前所未有的深度绑定关系。
两家AI独角兽的IPO暗战
另外存在这样一个隐藏着的背景, 那就是关于这笔交易的, Anthropic在为2026年的IPO做准备, OpenAI也同样在为2026年的IPO做准备。
Anthropic的估值已经达到3800亿美元。
截至2026年10月, 目标是要在纳斯达克上市, 担任主承销商的是高盛以及摩根大通, 预计融资会超过600亿美元。
OpenAI有着8520亿美元的估值, 然而英国《金融时报》报道称, 部分投资者已然开始对这个数字是否偏高提出质疑, 原因在于Anthropic的增长势头极为迅猛。
在二级市场当中, Anthropic 股份所产生的需求, 已然变得「几乎难以被满足」, 然而 OpenAI 的股份, 却呈现出折价交易的状况。
有一位投资人, 他同时对两家公司进行了投资, 这位投资人向《金融时报》表达了这样的看法: 要想证实OpenAI那一轮融资具备合理性, 那就需要做出这样的假设, 即其IPO估值要达到1.2万亿美元以上, 与之形成对比的是, Anthropic当前有着3800亿美元的估值, 这样子反而像是在「捡便宜」。
在2026年2月中旬起止至4月中旬的这短短两个月期间, OpenAI同Anthropic总计达成了超出1500亿美元的融资情况, 而这属于科技史上最为密集的那一波私人资本涌入情况。
人人都在押注一个问题的答案, 那就是，下一个达到万亿美元级别的平台公司, 到底会被谁收入囊中呢?
AI公司开始「吞噬」电网
AI行业的竞争叙事已经经历了三次范式转移——
第一阶段呈现为「模型之争」, 在这场竞争里, 存在这样一种情况, 即参数数量较多者, 其benchmark较高者, 便会被视为王者, 如此这般。
第二阶段呈现为「产品之争」, 在这之中, 谁的用户体验具备良好的状况, 谁的商业化能力拥有强大的程度, 谁便能够存活下来。
而现在，我们正在进入第三阶段——「基础设施之争」。
功率为5吉瓦, 价值达1000亿美元, 有着十年的承诺, 在这些数字的背后, 存在着一个残酷的现实, 那就是AI之后该走向何方, 更多地取决于谁能够获取到数量最多的电, 谁能够拥有速度最快的芯片, 以及谁能够建立起规模最大的数据中心。
Anthropic与亚马逊的此番合作之为, 实为一信号焉: AI竞赛之入场门槛, 已由「几个天才加上几块GPU」狂飙至「国家级能源基础设施联结百亿美元级资本」矣。
AI的终局是一场算力与能源的无限战争。
参考资料：
https://x.com/AnthropicAI/status/2046327624092487688
https://x.com/AnthropicAI/status/2046327625367625773
标签： AI Anthropic 亚马逊 Claude 算力
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