豆包、千问下线智能体功能
7 月 4 日, 字节跳动旗下豆包, 与阿里巴巴旗下千问, 这两大头部大模型平台, 几乎同步向用户推送通知, 宣布将于今年 7 月 15 日正式下线智能体功能。据了解, 豆包智能体是用户可以自定义人设、规则、能力的专属 AI 角色, 用户可以规定其身份、语气、专业领域和说话风格, 每个智能体拥有独立的对话记忆。这一功能曾是豆包最受用户欢迎的个性化玩法之一。
据行业人士剖析, 两大平台同步去调整智能体业务的时间端点, 跟《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》正式开始施行的日期相契合, 该办法是由国家互联网信息办公室与其他四部门联合予以发布的, 从2026年7月15日起开始施行, 其目的为对提供模拟自然人人格特性、思维样式和沟通风格的持续性情感互动服务加以规范, 办法第三条清晰表明, 对拟人化互动服务“实施包容审慎以及分类分级监管”。业内有专业认知的人士作出判断, 在后续的时间里, 主流的平台或许会一个接着一个地跟进相同类型的整改行动, 与之相关的详细规则也可能出现进一步的完善且修正的情况。
阿里内部全面禁用Claude Code
7月3日, 第一财经的记者, 从阿里内部人士那里得到消息, 因为近期ClaudeCode被曝光存在植入后门这样的安全风险, 阿里经过综合评估以后, 已经把它列入高风险软件名单了。从7月10日开始, 阿里会全面禁止内部员工在办公环境当中使用ClaudeCode, 并且推荐使用Qoder作为替代方案。
【点评】天使投资人郭涛, 身为资深人工智能专家进行分析, 此次的情况是, 阿里全员禁用Claude系列产品, 这属于一种战略性决策, 此决策兼顾了数据安全, 还考虑了合规风控以及自主化转型, 并非仅仅是对于技术工具进行取舍。在这之前, 7月1日时曾有消息, 有技术人员在美国社交平台发布了一份详细的逆向工程报告, 该报告称Anthropic在其编程工具ClaudeCode中植入了隐蔽的检测代码, 这些代码专门用来识别并标记来自中国的代理用户。
Meta出售云算力引发算力过剩担忧
7月1日当地时间, 有消息声称Meta打算向外部客户售卖多余的计算能力, 从而进入云计算市场, 目的是从巨额的AI基础设施投资里获取回报, 与此同时减轻市场对于科技巨头大额资本开支的顾虑。在美股周三之时, Meta的外部云基础设施合作伙伴, CoreWeave股价下滑了13点92%, Nebius下滑了17点01化, 而Meta却上涨了8点81%。
有这样一个点评, Meta的那个举措, 被市场解读成, Meta期望在前期大量投入算力建设这个基础之上, 去增加变现的路径。Meta之前为构建AI基础设施, 已经投入了大量成本。今年4月的时候, Meta宣布今年资本支出投入将会达到1450亿美元。Meta同时还自建数据中心, 它与芯片厂商合作颇为密切, 而且采购外部云基础设施厂商的算力。市场担忧, Meta的这个举动证明已建的基础设施存在较高的空置率, AI算力呈现过剩的状况。
三星、SK海力士掀起扩产潮
6月29日, 韩国政府同三星、SK集团一道公布了企业国内投资计划, 该计划总计4755万亿韩元, 围绕半导体、物理AI、AI数据中心三类核心超级项目。韩国西南部打算投资800万亿韩元（相当于约5180亿美元）来建设四座半导体制造厂。具体到企业方面, SK海力士计划投入1100万亿韩元用以扩大DRAM（动态随机存取存储器）和NAND闪存供应。三星有着一项计划, 这项计划是要在光州投入400万亿韩元, 去新建一座晶圆制造厂, 三星电子也有一项计划, 该计划是要在天安、温阳投入56万亿韩元, 来新建HBM（高带宽内存）厂。
【点评】两大韩国存储厂商有着扩产计划, 其主要针对的是服务器DRAM, 以及HBM产品, 是否会对存储竞争格局造成影响, 这还得依据其他厂商随后所释放的产能扩张计划来加以判断。虽说韩厂在服务器DRAM、HBM领域当中, 目前的直接对手并不是中国厂商, 然而韩厂的最新布局, 从客观层面来讲, 依旧给中国存储厂商带去了压力。
DeepSeek引入峰谷定价开云真人app在线登录，高峰时段价格翻倍
在6月29日的晚上, 有多位开发者反馈表示收到了关于DeepSeek上线V4正式版并且调整计费的邮件, 邮件当中提到, DeepSeek V4正式版计划在7月中旬正式上线, 上线之后将会带来更多功能方面的优化以及性能方面的提升, 与此同时, DeepSeek将会同步的调整API定价策略, 引入峰谷定价机制其目的是为了以更合理地配置资源、提升服务稳定性。第一财经的记者, 在DeepSeek开放平台那儿看到了, 官方呢, 在首页还给用户发送了通知, 说API服务预计在7月中旬的时候, 开始采用峰谷定价策略, 并且提到高峰时段价格是平时价格的2倍。
【点评】DeepSeek高峰时段被定义为北京时间每日9:00 - 14:00, 以及18:00 - 12:00, 这几乎涵盖了国内开发者与企业用户最为主要的工作时间。有开发者觉得, 这样的时间划分对国内用户不太友好, 然而对于欧美等时区用户来讲, 大部分调用时间处于谷时段, 在某种程度上更像是在“造福海外用户”。还有好些开发者表明理解, 觉得当下DeepSeek的定价自身已然处在行业较低水准, 就算在高峰时段提升价格到两倍, 总体成本依旧具备竞争力。
寒武纪市值突破万亿
6月30日, AI芯片厂商寒武纪收获了7.66%的涨幅, 市值攀升至1万亿元, 成为科创板首只市值突破1万亿元的股票。截至那一日开云app在线入口,开云真人官方下载，寒武纪在年内股价涨幅超过70%。依据当日同花顺数据, 按照流通市值进行排行, 寒武纪在A股中位列第九, 流通市值前十名里还包含工业富联、中际旭创以及海光信息这三只与AI基础设施关联紧密的个股。
【点评】, AI基础设施建设热潮持续。除了韩国政府联手三星、SK集团两大半导体巨头公布涉及半导体和AI的投资项目。此前一周英伟达CEO黄仁勋还表示? AI基础设施不再是实验性的了。而是进入了生产阶段。不过。寒武纪市值突破万亿后。市场上对于AI基础设施投资是否可持续还是存有疑虑。7月3三日收盘。寒武纪市值8501亿元。
可灵AI融资近30亿美元
7月2日晚间, 快手科技在香港联合交易所发布了公告, 其旗下独立运营的主体北京可灵完成了总额上限为30亿美元的外部增资, 投后估值有希望达到180亿美元。本轮融资是由CPE源峰、国方创投、BlueFive、腾讯、中关村科学城基金（与国科投资联合）、中信证券联合进行领投的, 并且有数十家一线机构共同参与进来。另外, 阿里云、百度等产业资本, 华策影视和芒果产业投资人（厚为资本）等文娱产业的相关方也都积极地参与其中。快手所自主研发的多模态视频生成大模型体系是可灵AI, 其核心掌舵之人是清华博士盖坤, 按照官方所公布的运营数据来看, 截止到今年6月的时候, 可灵AI在全球范围之内的用户数量突破了1亿。
【点评】可灵AI创下了全球视频大模型公司最大额度融资的纪录, 这标志着其独立商业化发展的进程正式开启, 快手财务数据表明, 在2025年, 可灵全年营收约为11亿元, 全年净亏损达19亿元, 电商, 短剧以及影视广告这三大场景成为核心收入来源。
微软投入25亿美元组建AI部署团队
7月2日当地时间, 微软宣称要以25亿美元投资来创建微软前沿公司, 也就是Microsoft Frontier Company, 会把大约6000名工程师、技术顾问以及销售团队予以整合, 要直接安排他们进入到客户企业内部去提供服务。这样的一种模式被称作FDE, 也就是前沿部署工程, 意思是技术公司派遣自身的工程师深入到客户运营的第一线去现场设计、搭建以及布署AI系统。向微软商业业务担任CEO一职的Judson Althoff表明, 微软前沿公司会越过那被称作FDE的存在, 且“变为那从业内规模层面而言最大、从能力角度来讲最强、以结果作为导向的工程组织”。
【点评】微软正赶忙追赶对手脚步, 两天前亚马逊宣称投入10亿美元打造FDE团队, 两天后微软便加大投入以推动AI在业务场景落地, 今年以来微软陷入股价低迷境地, 微软一方面警示AI霸权, 一方面追随竞争对手, 打造微软前沿公司来提供客户服务。
AI 3D模型公司完成超10亿元融资，多家游戏厂商参投
7月2日开云真人app官网入口，VAST这个被称作三启万物的主体宣布完成超10亿元A3战略轮融资, 距离上一回的金额近乎2亿美, 元的A+轮、A++轮融资仅仅过去了大概一个月。本轮融资是在吉利资本等产业方, 巨人网络、四三, 九九、贪玩游戏等游戏厂商, 以及亦庄国投、基石资本、毅达资本等机构联合参与投资的情况下完成 的。VAST成立于2023年, 它专注于AI 3D大模型与世界模型研发, 今年已经获得三轮融资。
今年开始, 游戏公司持续加大在AI领域的布局, 特别是在物理AI以及AI 3D这些领域。就在上周, 光轮智能完成新一轮融资, 名单中有巨人网络、宝通科技、三七互娱这三家游戏公司。巨人网络宣称, 会持续留意人工智能同相关前沿科技领域的优质项目, 抓住新一轮技术变革带来的长期投资机遇。
美股四只存储股两日跌去3400亿美元市值
早些时候, 股价攀升至高位之后, 有好些美股存储股连续下跌了两天, 股价下跌幅度超过了15%。在当地时间7月2日美股收盘的时候, 美光科技下跌了5.49%, 在这两天里跌去了15.48%；闪迪下跌了14.13%, 两天跌去了23.25%；希捷科技下跌了10.38%, 两日跌去了15.01%；西部数据跌9.92%, 这两天跌去了15.61%。这四只作为存储龙头的概念股, 在这两天一共跌去了3400亿美元的市值。
对于AI算力是不是过剩, 以及存储等相关产业需求是不是不再坚挺, 目前还没有确定的结论。半导体研究机构SemiAnalysis称, 算力产能过剩这种观点是不对的, Meta数据中心采购会加快。市场上的情绪也是复杂多样的。A股有多只存储股, 此前一日是下跌的, 到了7月3日转而上涨。7月3日那天, 日韩存储股三星电子、SK海力士、铠侠盘中有一段时间是下跌的, 不过收盘的时候都大幅上涨了。
具身智能企业智平方完成50亿元融资
近日, 具身智能的企业智平方完成系列新融资, 融资总额接近50亿元人民币, 也就是约7亿美元, 其估值增长到超过200亿元, 成为粤港澳大湾区首个估值突破200亿的具身智能方面的企业。本轮融资之后, 该公司打算加速推进机器人大脑的迭代升级以及规模化量产进程, 夯实公司在模型、硬件、有关场景方面的能力。
【点评】机器人商业化落地的进程也在加速推进。智平方已然建成了能够实现常态化批量交付的机器人半自动化生产线, 其年产能超过2000台。本周具身智能领域呈现出一片热闹非凡的景象, 除了智平方实现了融资之外, 优必选还推出了全尺寸超仿生人形机器人U1, 并且宣称订单量已经超过了万台。A股市场中多只机器人概念股表现活跃, 在6月29日至7月3日期间, 绿地谐波股价累计涨幅超过了30%, 长盈精密、埃斯顿股价累计涨幅均超过了20%。
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